インドのフィットネス・ジム市場とプロテイン食品

2026年3月26日

インドのフィットネス・プロテイン市場が迎える転換点

インドのフィットネスおよびプロテイン関連市場は、2025年から2026年にかけて歴史的な転換期を迎えています。COVID-19パンデミックを契機とした健康意識の高まり、都市部中間層の拡大、そしてデジタルフィットネスの普及が複合的に作用し、かつてニッチとされていたプロテイン食品市場が主流の消費カテゴリーへと変貌を遂げています。インドのプロテイン市場は2025年に15.2億ドル規模に達し、2031年までに22.2億ドルへ成長する見通しです（年平均成長率6.54%）。一方、プロテインサプリメント市場はさらに高い成長率を示しており、2025年の10.3億ドルから2033年に27.1億ドルへ、年平均13.3%の成長が予測されています。フィットネス産業との連動により、この市場はインドの消費革命を象徴する分野の一つとなっています。

フィットネス市場の急拡大と構造変化

インドのフィットネス市場は年平均15%の成長率で拡大しており、Deloitte IndiaとHealth & Fitness Associationの共同レポートによれば、2030年までに市場規模が倍増する見込みです。現在のジム会員数は約1,230万人ですが、2030年には2,330万人に達すると予測されています。市場の構造も大きく変化しており、バリュージムが会員数の78%、施設数の80%を占める一方、ブティックスタジオが年率19%近い成長率で最も急速に拡大しているセグメントです。

主要プレーヤーとしては、Cult.fitが580拠点で最大のジムチェーンの地位を確立し、Talwalkars（220拠点）、Gold’s Gym（150拠点）、Anytime Fitness（140拠点）、Snap Fitness（100拠点）が続いています。Cult.fitはFY24に営業収益927クローレ（約111億円）を達成し、前年比33%の増収を記録しました。同社は2021年にGold’s Gymのフランチャイズ権を取得し、90都市以上・140拠点以上を一気に獲得することで、Tier2・Tier3都市への展開を加速させています。

プロテイン消費の大衆化とカテゴリー多様化

インドにおけるプロテイン消費は、ジム愛好家のニッチ市場から、一般消費者の日常的な食事ニーズへと劇的に変化しています。この背景には、インド人の73%が1日の推奨タンパク質摂取量（60〜70g）を下回っているという健康課題があります。プロテイン製品は免疫力強化、筋肉回復、持続的なエネルギー供給といった多面的な健康機能が認知され、プロフェッショナルから高齢者まで幅広い層が日常的にプロテインサプリメントを摂取するようになっています。

用途別では、食品・飲料分野が2025年の需要の61.63%を占め、栄養補助食品・スポーツ栄養分野が年平均6.78%で成長しています。スポーツ栄養市場に限れば、2025年の19.1億ドルから2034年に33.5億ドルへの成長が予測されており（年平均6.45%）、フィットネスサプリメント市場全体では2033年に43.1億ドルに達する見込みです（年平均6.38%）。製品カテゴリーとしては、従来のホエイプロテインパウダーに加え、プロテインバー、RTD（Ready-to-Drink）プロテインドリンク、プロテイン強化スナックなど多様な形態が登場し、消費シーンの拡大が進んでいます。

プラントベース・プロテインの台頭

インド市場で特に注目すべきトレンドは、プラントベース（植物性）プロテイン製品の急成長です。インドは世界最大のベジタリアン人口を抱える国であり、宗教的・文化的な背景からも植物性タンパク質への親和性が高い市場です。OZiva、TrueBasics、Kapiva Ayurvedaなどのブランドが、大豆、エンドウ豆、玄米、ヒヨコ豆といった植物性原料を使用したプロテイン製品で若い健康志向消費者を取り込んでいます。

Amul（GCMMF）もこのトレンドに対応しており、FY25にはプロテイン強化ミルクの販売量が前年比34%増を記録しました。同社は今後2年間で40〜60の付加価値製品を追加する計画を発表しており、乳製品大手からのプロテイン市場参入も本格化しています。さらに、Zomatoが健康志向のクラウドキッチンブランド「Ritual」を立ち上げ、高タンパク質の飲料や食事オプションを提供するなど、フードテック企業からの参入も始まっています。

ブランド競争とマーケットリーダーシップ

プロテインパウダー市場では、MuscleBlaze（インド国産ブランド）とOptimum Nutrition（グローバルブランド）が合わせて約20%のシェアを占め、市場をリードしています。MuscleBlazeは手頃な価格帯と幅広い製品ラインナップで国内市場を席巻し、Optimum Nutritionはプレミアムセグメントで強い存在感を示しています。

D2C（消費者直販）ブランドの台頭も顕著です。Yogabar、The Whole Truth、Sleepy Owlなどのブランドがオンラインチャネルを活用して急成長しており、従来の大手が支配していた市場構造に変化をもたらしています。Eコマースプラットフォーム上でのプロテイン製品の販売は特に活発で、Amazon India、Flipkart、BigBasketなどが重要な販売チャネルとなっています。クイックコマースの台頭も見逃せず、BlinkitやZeptoを通じた即時配送によるプロテイン製品購入が都市部で急速に普及しています。

ホームフィットネスとデジタル化の影響

COVID-19パンデミックはホームフィットネスの普及を加速させ、バーチャルフィットネスクラス、オンラインパーソナルトレーニング、自宅用トレーニング機器の需要を大幅に押し上げました。Cult.fitのCult Liveプラットフォーム、EatFit（健康食事サービス）、MindFit（ウェルネスサービス）など、フィットネスエコシステムの統合が進んでいます。

デジタル化はプロテイン製品の消費パターンにも大きな影響を与えています。栄養管理アプリの普及により、タンパク質摂取量のトラッキングが容易になり、個人の健康目標に基づいたプロテイン製品の選択が一般化しています。AIを活用したパーソナライズド栄養アドバイスや、遺伝子検査に基づくカスタマイズプロテインなど、テクノロジーとの融合も進展しています。この「フィットネス×テクノロジー×栄養」の三位一体モデルは、インド市場の独自の成長パターンを形成しています。

規制環境とFSSAIの役割

インドのプロテイン製品市場の成長に伴い、食品安全基準局（FSSAI）による規制も強化されています。FSSAIは「Health Supplement」「Nutraceutical」「Food for Special Dietary Use」の各カテゴリーに対する明確な規格を定めており、プロテイン含有量の表示義務、原材料の品質基準、製造施設の衛生管理要件などが規定されています。特に輸入プロテイン製品に対しては、インド国内の規格への適合証明が必要であり、海外ブランドの参入障壁となる一方、消費者保護の観点からは市場の信頼性向上に貢献しています。

2025年にはFSSAIがリサイクルPET素材の食品接触材料としての使用を認める新規制を施行するなど、包装規制の面でも変化が見られます。プロテイン製品のパッケージングにおいても、環境配慮型の素材使用が今後求められる方向にあり、サステナブルな製品開発が競争力の重要な要素となりつつあります。

Tier2・Tier3都市への市場拡大

フィットネスおよびプロテイン市場の次なる成長フロンティアは、Tier2・Tier3都市です。Cult.fitのフランチャイズモデルによるTier2都市への展開や、バリュージムチェーンの地方都市での急速な出店は、都市部に集中していたフィットネス文化の地方浸透を示しています。プロテイン製品についても、小容量パック（シングルサービングサシェ）の導入や、価格帯の調整により、地方都市の消費者へのリーチが拡大しています。

インドの中間層は2030年までに5.8億人に達すると予測されており、特にTier2・Tier3都市における中間層の拡大が、フィットネスおよびプロテイン市場の地理的な拡大を後押ししています。これらの都市では、健康意識の高まりとスマートフォンの普及により、オンラインでのプロテイン製品購入が急増しており、デジタルマーケティングを活用した市場開拓が有効な戦略となっています。

日系企業の参入戦略と事業機会

日本のプロテイン・健康食品企業にとって、インド市場は以下の参入機会を提供しています。第一に、高品質なプロテイン原料（ホエイ、大豆、エンドウ豆プロテインなど）のBtoB供給です。日本の原料加工技術は、溶解性、味覚プロファイル、アミノ酸スコアなどの面で国際的に高い評価を受けており、インドのプロテイン製品メーカーへの原料供給は有望な事業モデルです。

第二に、機能性食品としてのプロテイン製品の差別化展開です。日本独自の発酵技術を活用した植物性プロテインや、アーユルヴェーダとの融合を図った製品開発は、インド市場での独自ポジショニングを可能にします。第三に、フィットネス関連テクノロジーの提供です。日本のセンサー技術やウェアラブルデバイスは、インドのフィットネスエコシステムとの連携が期待されます。参入に際しては、ベジタリアン対応を基本とし、価格帯の現地最適化とFSSAI認証の取得が不可欠です。

市場予測と今後の展望

インドのフィットネス・プロテイン市場は、2030年に向けて構造的な成長が続くと見込まれています。フィットネス会員数の倍増（1,230万人→2,330万人）、プロテイン市場の拡大（15.2億ドル→22.2億ドル）、スポーツ栄養市場の成長（19.1億ドル→33.5億ドル）といった数値目標が示す通り、複数の成長ドライバーが同時に作用する黄金期に入っています。短期的にはプラントベースプロテインのカテゴリー拡大とD2Cブランドの台頭、中長期的にはTier2都市への市場浸透とパーソナライズド栄養の普及が市場の方向性を決定づけるでしょう。日系企業にとっては、品質と技術力を武器とした差別化戦略で、この成長市場に確固たるポジションを築く好機です。

情報ソース

この記事を書いた人

株式会社 SoJapan

大手総合商社にて約8年間、グループ子会社の経営改革や出資先スタートアップとのJV設立を担当。その後インド駐在として、日系大手飲食チェーンのインド展開に従事し、現地に合わせたメニュー開発やマーケティングを推進。