インドのペットフード市場

2026年3月26日

インドペットフード市場の全体像――急成長する巨大市場

インドのペットフード市場は、アジアで最も急速に成長する市場の一つです。市場規模は調査機関により推計値に幅がありますが、IMARC Groupは2025年に約25.2億ドル（2034年に46億ドル、年率6.91%）と推計し、Mordor Intelligenceは2025年時点で8.7億ドル（2031年に16.8億ドル、年率11.32%）と推計しています。計測方法や対象範囲の違いによる差異ですが、いずれも力強い成長トレンドを示している点では一致しています。

この成長を支える構造的要因は、インドにおけるペット飼育文化の急速な変容です。かつてインドではペットは「番犬」としての機能的存在でしたが、都市部の核家族化、一人暮らし世帯の増加、ミレニアル世代・Z世代の台頭により、ペットは「家族の一員」として位置付けられるようになりました。この「ペットの人間化（ヒューマニゼーション）」トレンドが、ペットフード市場の高付加価値化を牽引しています。インドのペット飼育世帯数は年々増加しており、特にコロナ禍以降のペット養子縁組の急増が市場拡大の契機となりました。

市場構成と製品カテゴリーの分析

インドのペットフード市場の製品構成を見ると、ドッグフードが市場全体の約85.6%を占め、次いでキャットフードが成長しています。製品形態別では、ドライフードが89.6%と圧倒的なシェアを持っています。これはインドの気候条件（高温多湿地域が多い）と流通インフラの制約から、保存性の高いドライフードが好まれるためです。

しかし、トレンドは急速に変化しています。ウェットフード、セミモイストフード、フリーズドライフードなど、多様な製品形態への需要が拡大しています。特に注目すべきは以下のセグメントです。

プレミアム・機能性ペットフード：グレインフリー、オーガニック、低アレルゲン処方、ライフステージ別（パピー・アダルト・シニア）の製品への需要が急増しています。都市部の富裕層とミレニアル世代のペットオーナーが、価格よりも品質・栄養価を重視する傾向が強まっています。

プラントベース・ビーガン対応：インドのベジタリアン文化を反映し、プラントベースのペットフードが新たなセグメントとして成長しています。ベジタリアンのペットオーナーが、自身の食事哲学をペットにも適用したいというニーズが背景にあります。

ファンクショナル・サプリメント：関節ケア、皮膚・被毛ケア、消化器系サポートなどの機能性サプリメントも急成長カテゴリーです。ペットの健康管理に対するオーナーの意識向上が需要を押し上げています。

流通チャネルの変革――クイックコマースの衝撃

インドのペットフード流通は、過去数年で劇的に変化しました。最大の変革要因はクイックコマース（即時配達サービス）の急成長です。Blinkit、Zepto、Swiggy Instamartなどのプラットフォームが42都市以上でペットフードの即時配達を提供しており、補充サイクルの短縮と初回購入者の拡大を促進しています。

ペットフードの購買行動には独特の特性があります。飼い主は「餌が切れた」タイミングで緊急的に購入するケースが多く、10-15分で届くクイックコマースはこのニーズに完璧に応えます。この「ジャストインタイム購買」の浸透により、かつてはペットショップや大型量販店でまとめ買いされていたペットフードが、オンライン経由の高頻度・少量購入へとシフトしています。

ペット専門のEコマースプラットフォーム（Supertails、Heads Up For Tails等）も急成長しており、商品のキュレーション、獣医師によるアドバイス機能、定期購入（サブスクリプション）モデルを組み合わせた差別化戦略を展開しています。従来のキラナ店（個人商店）やペットショップとEコマースの両チャネルを押さえるオムニチャネル戦略が、市場攻略の鍵となっています。

主要プレーヤーと競合環境

インドのペットフード市場は、多国籍企業と地場の新興ブランドが激しく競合するダイナミックな市場です。

グローバルブランド：Mars（Pedigree、Whiskas、Royal Canin）が市場リーダーの地位を占め、Nestle Purina（Purina One、Felix）、Hill’s Pet Nutrition（サイエンス・ダイエット）がプレミアムセグメントで強いプレゼンスを持っています。これらのグローバルブランドは、長年にわたるブランド認知と広範な流通網を武器に市場を牽引しています。

インド国内ブランド：Drools（Drools Absolute Nutrition）は「メイド・イン・インディア」を訴求し、価格競争力とインド固有のニーズへの対応で急成長しています。Farmina（イタリア発だがインドに大規模工場を展開）やFreshwoof（ナチュラル・オーガニック路線）など、差別化戦略を持つブランドも台頭しています。

D2C（Direct to Consumer）スタートアップ：Supertails、Wiggles、PetSutraなどのD2Cスタートアップが、オンライン特化の販売モデルで市場シェアを拡大中です。パーソナライズドフード、サブスクリプションモデル、獣医師監修レシピなどで差別化を図っています。

FSSAI規制と輸入ペットフードの参入障壁

インドのペットフード市場に参入する際、規制環境の理解は極めて重要です。FSSAIがペットフードの安全基準・表示規制を所管しており、原材料の安全性、栄養成分表示、賞味期限表示、アレルゲン表示などの規制に準拠する必要があります。

特に輸入ペットフード（ウェットフード）については、複雑な許認可プロセスが参入障壁となっています。動物畜産酪農局（DAHD）からの衛生輸入許可証の取得、輸出国からの獣医健康証明書の取得、FSSAIによるSKUごとの認可が必要であり、この一連のプロセスに6〜9か月を要するケースが一般的です。この長期間のリードタイムは、新フレーバーやパックサイズの迅速な投入を困難にしており、多くの海外ブランドがインド参入を躊躇する要因となっています。

一方で、この規制障壁は、一度参入に成功した企業にとっては競合参入の抑止力として機能する「堀（モート）」でもあります。日系企業がFSSAI対応のノウハウを蓄積すれば、それ自体が持続的な競争優位の源泉となります。

日系ペットフード企業の参入機会と戦略

日本のペットフード市場は成熟期に入り、国内市場の成長余地は限定的です。一方、インドのペットフード市場は年率7-11%の成長が見込まれるブルーオーシャンです。日系企業が検討すべき参入アプローチを整理します。

プレミアム・機能性セグメントへの集中：日本企業の最大の強みは、製品の品質管理基準と栄養学的知見の高さです。グレインフリー、低アレルゲン、シニア犬向けの関節ケア処方など、科学的根拠に基づいた機能性ペットフードは、プレミアム志向のインド消費者に訴求力があります。

現地生産による価格最適化：輸入ではなくインド国内での生産拠点設立を検討すべきです。原材料の現地調達と生産の現地化により、輸入関税と物流コストを回避しつつ、インドの価格帯に合った製品展開が可能になります。Mars、Farmina等の先行企業もこのモデルで成功しています。

D2C・Eコマースチャネルの活用：インドのペットオーナーはデジタルネイティブな若年層が中心であり、自社ECサイトやSupertails等のペット専門プラットフォームを活用したD2C戦略が効果的です。SNSマーケティングやペットインフルエンサーとの連携も、認知拡大に有効です。

獣医師ネットワークの構築：インドのペットオーナーは獣医師の推奨に強く影響されます。獣医師向けのサンプリング活動や学術的マーケティングが、ブランド信頼性の構築に直結します。

地域別の市場特性とターゲティング

インドのペットフード市場は地域差が大きく、ターゲティングの精緻化が必要です。デリーNCR、ムンバイ、バンガロールが三大市場であり、これらの都市でプレミアムセグメントの購買力が集中しています。次いでハイデラバード、チェンナイ、プネー、コルカタが成長市場として位置付けられます。Tier2都市でもペット飼育の普及が進んでおり、中価格帯のペットフード需要が拡大しています。

犬種の人気傾向も市場戦略に影響します。インドではラブラドール・レトリーバー、ゴールデン・レトリーバー、パグ、ジャーマン・シェパードなどの大型犬・中型犬が人気であり、大型犬向けの製品ラインナップが特に重要です。近年はポメラニアン、シーズー等の小型犬の人気も上昇しており、小型犬向けの高栄養・小粒フードにも商機があります。

まとめ――インドペットフード市場への中長期的コミットメント

インドのペットフード市場は、構造的な成長要因（ペットの人間化、都市化、所得向上、クイックコマースの普及）に支えられた、中長期的に確実な成長が見込める市場です。規制障壁は存在するものの、それを乗り越えた企業には先行者利益が待っています。日本のペットフード企業が持つ品質管理技術、栄養学的知見、きめ細かな製品開発力は、プレミアム化が進むインド市場において明確な競争優位となります。3-5年の中期的な視点で現地基盤を構築し、成長市場での持続的なポジションを確立する戦略が求められます。

情報ソース

この記事を書いた人

株式会社 SoJapan

大手総合商社にて約8年間、グループ子会社の経営改革や出資先スタートアップとのJV設立を担当。その後インド駐在として、日系大手飲食チェーンのインド展開に従事し、現地に合わせたメニュー開発やマーケティングを推進。